จากสตาร์ทอัพชิปที่ท้าทายกระแส สู่เสาหลัก ADAS แบบ End-to-End ขั้นเดียวของจีน: เรื่องราวของ Horizon Robotics

ปี 2015 Kai Yu (余凯) ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีของ Baidu Research ก่อตั้งบริษัทใหม่ และเลือกทิศทางที่ต่อต้านกระแสหลักที่สุดทางหนึ่งของคลื่น AI ลูกแรก ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ AI เกือบทั้งหมดในปีนั้นไล่ล่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ผู้ช่วยเสียง หรือ API ด้านการมองเห็น แต่ Horizon Robotics จะผลิตชิป — ชิป AI — สำหรับหุ่นยนต์ รวมถึงหุ่นยนต์ที่บังเอิญเป็นรถยนต์

มันคือสิ่งที่ตรงข้ามกับการเดิมพันที่ชัดเจน ในคำอธิบายของผู้ก่อตั้งเอง การสร้างชิป AI เกรดยานยนต์นั้นช้า ใช้เงินทุนมหาศาล และต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะมีรายได้ "เราแข่งขันในที่ที่ไม่มีคู่แข่ง" Yu กล่าวในภายหลัง เกือบจะคำต่อคำ "ไม่ใช่เพราะมันง่าย แต่เพราะอนาคตอยู่ที่นั่น"

เมื่อ AI ยังไม่ชี้ชัดไปที่รถยนต์ ก็เดิมพันกับรถยนต์

สี่ปีแรกของ Horizon ดำเนินไปอย่างจงใจสองทาง บริษัทผลิตซิลิกอน AIoT — สำหรับกล้องอัจฉริยะ พาณิชยกรรมอัจฉริยะ ไซต์ก่อสร้างอัจฉริยะ — ควบคู่ไปกับการเดิมพันบนชิปขับขี่อัจฉริยะ AIoT เป็นตลาดจริง แต่การติดตั้งแต่ละครั้งเป็นโครงการเฉพาะทางที่จับมูลค่าได้จำกัด ส่วนรถยนต์เป็นแพลตฟอร์มที่จะจำหน่ายเป็นล้านคัน

ปี 2019 Horizon ตัดสินใจครั้งสำคัญที่กำหนดทิศทางของบริษัทนับจากนั้น ปิดธุรกิจ AIoT ทั้งหมด และทุ่มวิศวกรรมทั้งหมดไปที่การขับขี่อัจฉริยะ ภายในไม่กี่เดือน Horizon กลายเป็นผู้จัดจำหน่ายชิป ADAS ที่พัฒนาในประเทศจีนเพียงรายเดียวที่ผลิตได้ในปริมาณมาก และในเดือนมิถุนายน 2020 ชิป Journey 2 (征程2) ได้ถูกติดตั้งใน Changan UNI-T นับเป็นครั้งแรกที่โซลูชันการขับขี่อัจฉริยะที่พัฒนาในจีนมาถึงการผลิตจำนวนมากในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ UNI-T ขายได้กว่า 100,000 คันในเก้าเดือนแรก

การขาดแคลนชิปทั่วโลกในปี 2021–2022 กลายเป็นลมช่วย ขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งหมดค้นพบความหมายของเซมิคอนดักเตอร์อีกครั้ง Horizon ก็มีอะไรจะขาย Journey 5 ในปี 2021 กลายเป็นชิป AI ยานยนต์จีนตัวแรกที่ทะลุ 100 TOPS และเปิดตัวการผลิตครั้งแรกของโลกใน Li Auto L8 Pro ถือเป็นการเข้าสู่ยุคของซิลิกอน ADAS ที่มีความสามารถในการคำนวณสูงของจีน

ในเดือนตุลาคม 2024 Horizon เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ระดมทุนได้กว่า 5.4 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง กลายเป็น IPO ด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของเมืองในปีนั้น ณ จุดนั้นบริษัทมีตระกูลชิป ADAS ที่พัฒนาในประเทศและถูกใช้งานมากที่สุดในจีน

รถแท็กซี่ไร้คนขับ Pony.ai (Lexus RX450h ติดตั้ง lidar บนหลังคา) บนถนนในกว่างโจว หนึ่งในการประยุกต์ใช้งานสาธารณะที่เห็นได้ชัดที่สุดของระบบนิเวศการขับขี่อัตโนมัติของจีน ซึ่งเป็นตลาดเดียวกับที่ HSD ของ Horizon Robotics กำลังแข่งขันอยู่ และเป็นหนึ่งในสนามทดสอบที่เข้มงวดที่สุดสำหรับสแต็กการขับขี่แบบ End-to-End ขั้นเดียว (ภาพ: Wikimedia Commons, CC BY 2.0, S5A-0043)

2024–2025: จากซัพพลายเออร์ชิปสู่สถาปนิก full-stack — การเดิมพัน HSD

ก้าวกระโดดทางเทคนิคที่ยิ่งใหญ่กว่าเกิดขึ้นในปี 2024 และ 2025 ก่อนหน้านั้น Horizon เป็นซัพพลายเออร์ชิปและ toolchain เพื่อให้บรรลุการขับขี่แบบ End-to-End ขั้นเดียว ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่โครงข่ายประสาทเทียมเครือข่ายเดียวแมปอินพุตของเซ็นเซอร์ไปยังเส้นทางของรถโดยตรง โดยไม่มีการแบ่งโมดูล perception/planning/control Horizon ต้องส่งมอบสแต็กทั้งหมดด้วยตัวเอง

ผลลัพธ์คือ HSD (Horizon SuperDrive) ระบบช่วยเหลือการขับขี่ในเมืองแบบ End-to-End ขั้นเดียว ทำงานบน Journey 6P ชิปตัวเดียวที่มีกำลังประมวลผล 560 TOPS HSD ผสมผสานโมเดลโลกเข้ากับการฝึกอบรมแบบ reinforcement learning มีเวลาแฝง End-to-End เพียงไม่กี่ร้อยมิลลิวินาที และปรับการควบคุมทั้งแนวยาวและแนวขวางพร้อมกัน

จากการทดสอบในโลกจริงในใจกลางกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานการช่วยเหลือการขับขี่ในเมืองที่เข้มงวดที่สุดของจีน พฤติกรรมของ HSD ในการเลี้ยวฉากมุมฉากในจุดบอด การปรากฏตัว "ผี" (คนเดินเท้าที่โผล่มาจากหลังรถที่จอด) และการตัดเข้าแถวอย่างรุนแรง ราบรื่นกว่าระบบรุ่นก่อนหน้าที่นำมาเปรียบเทียบอย่างชัดเจน การออกตัว-หยุดที่ไฟจราจรแม่นยำระดับมิลลิวินาที พฤติกรรมในโค้งนิ่ง และรูปแบบ "มังกรเขียน" และการเบรกกะทันหันที่เป็นปัญหาของสแต็กแบบโมดูลาร์ลดลงกว่า 90% คำย่อของอุตสาหกรรมคือ "FSD ของจีน" แต่ตัว Yu เองสรุปตรงๆ ว่า "HSD เข้าใจถนนจีนได้ดีกว่า FSD ของ Tesla อย่างแน่นอน" ภายในสิ้นปี 2025 HSD ได้รับการออกแบบจากผู้ผลิตรถยนต์ 10 รายทั้งในและต่างประเทศ และมากกว่า 20 โปรแกรมรถยนต์

2026: จุดเปลี่ยนผ่านครั้งที่สอง — BYD, ดูโอโพลีของจีน และตลาดที่ถูกวาดใหม่

ในปี 2026 จุดเปลี่ยนผ่านครั้งที่สองมาถึง สองสิ่งเกิดขึ้นในกรอบเวลาเดียวกัน

อย่างแรกคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดซิลิกอน ADAS ตามข้อมูล NE Times สำหรับ เมษายน 2026 ส่วนแบ่งของ Horizon ในชิปตัวควบคุมโดเมน ADAS ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจีนพุ่งขึ้นเป็น 13.6% กลายเป็นผู้เล่นอันดับสองของประเทศ แซงหน้า Huawei และ Tesla และอยู่หลังเพียง NVIDIA ที่ 50.9% เมื่อสี่เดือนก่อนในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ Horizon อยู่ที่ 9.3% ในอันดับสี่ ส่วนแบ่งรวมของสองอันดับแรก (NVIDIA + Horizon) แตะ 64.8% ในปีที่ยอดขายปลีกรถยนต์นั่งรวมของจีนลดลง 18.5% การจัดส่งของ Horizon กลับเพิ่มขึ้น "อันดับนี้ปีหน้าจะเปลี่ยน" Yu กล่าวด้วยสไตล์ของเขา

เหตุการณ์ที่สองคือความสัมพันธ์กับ BYD ที่ลึกซึ้งขึ้น ใน มิถุนายน 2026 ประธาน BYD Wang Chuanfu และ CEO Horizon Kai Yu ถูกถ่ายภาพด้วยกัน ในรถคันเดียวกัน บนที่นั่งด้านหน้าของ BYD Seal ที่ติดตั้ง HSD ของ Horizon บริบทคือ BYD เพิ่งประกาศในเดือนพฤษภาคม 2026 ชิป ADAS 4nm ที่พัฒนาเองภายในชื่อ Xuanji A3 (璇玑A3) มีกำลังประมวลผลมากกว่า 700 TOPS ชิปที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่าจะเข้ามาแทนที่ Horizon ภายใน BYD ซึ่งไม่เกิดขึ้น กลยุทธ์ที่ปรากฏคือแบบชั้น: Xuanji A3 ภายในของ BYD ครอบคลุมรถระดับไฮเอนด์และเรือธง ขณะที่ตระกูล Journey 6 ของ Horizon และโซลูชันช่วยเหลือการขับขี่ในเมืองแบบ full-scenario HSD 2.0 ครอบคลุมช่วง 7–20 หวน โดยที่ Journey 6M (128 TOPS) กำลังดัน urban NOA ลงไปยังรถ 10 หวน แนวทางสองทางที่อุตสาหกรรมเรียกว่า โมเดลการจัดหาแบบชั้น และ Horizon กำลังชัดเจนว่าเป็นตัวเลือกแรกสำหรับครึ่งหนึ่งของปริมาณ

การเปลี่ยนแปลงที่ลึกกว่าอยู่ที่ธรรมชาติของความสัมพันธ์เอง ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตรถยนต์กับบริษัทชิปแต่ก่อนเป็นแบบจัดซื้อ-จัดหา ความร่วมมือ BYD-Horizon ที่กำลังเจรจาในปี 2026 ถูกอธิบายโดยทั้งสองฝ่ายว่าเป็นการออกแบบร่วมทางวิศวกรรมเชิงลึก รวมถึงความเป็นไปได้ของ การอนุญาตใช้สิทธิ์ IP ของ BPU ซึ่งจะทำให้ Horizon เป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีระยะยาว ไม่ใช่แค่ผู้ขายชิป เอเจนต์ห้องโดยสารอัจฉริยะภายในของ BYD "Didi Xia" (迪迪虾) และผู้ช่วย AI ในห้องโดยสารของ Horizon "Kaka Xia" (咖咖虾) มีรายงานว่ากำลังถูกบูรณาการในระดับ OS ข้อความ: ปริมาณตลาด ADAS ของจีนใหญ่พอที่จะรองรับสองสแต็กคู่ขนาน และแม้แต่ผู้ผลิตรถยนต์จีนรายใหญ่ที่สุดก็เห็นคุณค่าของ "การเดินด้วยสองขา"

บอร์ดคอมพิวเตอร์ AI ยานยนต์ Tesla HW 2.5 (Autopilot และอินโฟเทนเมนต์) ถ่ายภาพทั้งสองด้าน เป็นประเภทของบอร์ดคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการที่อยู่เบื้องหลังสแต็ก ADAS สมัยใหม่ทุกตัว รวมถึงตัวที่ใช้ชิปอย่าง Journey 6P ของ Horizon และ Xuanji A3 ของ BYD ขนาดของส่วนประกอบและ SoC หลายตัวที่มองเห็นได้บน PCB เดียวคือลักษณะทางกายภาพของสแต็กการขับขี่แบบ End-to-End ขั้นเดียว (ภาพ: Wikimedia Commons, CC BY 2.0, Steve Jurvetson)

สิ่งที่ช่วงเวลา 10 ปีกำลังบอกเราจริงๆ

เรื่องราวของ Horizon Robotics ไม่ใช่ โดยแก่นแท้แล้ว เรื่องราวของบริษัทชิป มันคือเรื่องราวของการเดิมพันที่อดทน: ในตลาดที่ใหญ่และแตกแยกมากอย่างตลาดรถยนต์จีน วิธีชนะไม่ใช่การเป็นชิปที่ใหญ่ที่สุด แต่เป็นการเป็นแพลตฟอร์ม ADAS แบบเปิด ที่ดีที่สุด ที่ผู้ผลิตรถยนต์จีนรายใดก็ได้สามารถนำไปใช้โดยไม่ต้องสร้างสแต็กทั้งหมดเอง NVIDIA ขายซิลิกอน Tesla ขายระบบปิด Huawei ขายระบบปิดภายในกลุ่ม OEM ปิด (พันธมิตร HIMA) Horizon ขายซิลิกอน toolchain สแต็กซอฟต์แวร์ End-to-End ขั้นเดียว และความเต็มใจที่จะเป็น "สมองที่สอง" ในรถยนต์ใดก็ตามที่ต้องการ

นั่นคือเหตุผลที่ 2026 เป็นจุดเปลี่ยนผ่าน ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง ตระกูล Journey 6 คือซิลิกอน HSD 2.0 คือซอฟต์แวร์ ความร่วมมือกับ BYD คือปริมาณ ในด้านการผลิตจำนวนมาก Journey 6M นำ urban NOA เข้าสู่รถ 10 หวน ถ้า Horizon ส่งมอบได้ทั้งสี่ด้าน และตัวเลขเดือนเมษายน 2026 ก็บ่งชี้เช่นนั้น สแต็ก ADAS ของจีนจะไม่ใช่เรื่องราว "สหรัฐ vs จีน" อีกต่อไป หรือเรื่อง "พัฒนาเอง vs บุคคลที่สาม" มันจะเป็นดูโอโพลีระหว่าง NVIDIA สำหรับระดับบนสุด และ Horizon สำหรับทุกสิ่งที่เหลือ

บทเรียนเป็นบทเรียนที่ใครก็ตามที่เฝ้ามองอุตสาหกรรมจีนในทศวรรษที่ผ่านมาจะจดจำได้ การเดิมพันที่ต่อต้านกระแสจะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้ที่ต่อต้านกระแสเต็มใจรอ Horizon รอเก้าปีระหว่าง Journey 2 กับช่วงเวลาของปริมาณ สามปีข้างหน้าคือช่วงที่การเดิมพันจะสำเร็จ และข้อมูลก็กำลังบอกอยู่แล้ว

---

บริบทเฉพาะจีน: ความร่วมมือ BYD-Horizon, ชิป 璇玑A3 / Xuanji A3, ตระกูล Journey 6 และ HSD เป็นโปรแกรมสำหรับตลาดจีนทั้งหมด รถแท็กซี่ไร้คนขับ Pony.ai ก็เป็นการใช้งานในตลาดจีนเช่นกัน บอร์ด Tesla HW 2.5 เป็นข้อมูลอ้างอิงจากตลาดสหรัฐ แสดงให้เห็นเพียงเพื่ออธิบายหมวดหมู่ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ AI ในตัวรถ