ការរីកដុះដាលនៃម៉ូតូអគ្គិសនីនៅឥណ្ឌូនេស៊ី៖ ហេតុអ្វីរឿងរ៉ាវ EV ពិតប្រាកដស្ថិតនៅលើកង់ពីរ

នៅពេលមនុស្សនិយាយអំពីការប្រែក្លាយឥណ្ឌូនេស៊ីទៅជាថាមពលអគ្គិសនី ការសន្ទនាភាគច្រើនហោះទៅរក BYD, Chery និងរថយន្តបួនកង់ដែលមកដល់ហាងតាំងបង្ហាញនៅចាការតា។ ប៉ុន្តែប្រទេសនេះលក់ម៉ូតូប្រហែល ៦–៧លានគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយមានតែប្រហែល ៦០.០០០–៧០.០០០គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលជាអគ្គិសនី — តិចជាង ១% នៃសរុប។ គម្លាតនេះហើយជាកន្លែងដែលការផ្លាស់ប្តូរ EV ធំបំផុត និងតិចតួចបំផុតដែលបានរាយការណ៍នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងកើតឡើងពិតប្រាកដ។ នេះគឺជារូបភាពបច្ចេកវិទ្យា និងគោលនយោបាយនៅពីក្រោយម៉ូតូអគ្គិសនីពីរកង់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅចុងឆ្នាំ ២០២៦។

១. ទីផ្សារ ៦–៧លានគ្រឿងដែលនៅតែក្រោម ១% អគ្គិសនី

ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាទីផ្សារម៉ូតូធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោក ដោយមានការលក់ប្រចាំឆ្នាំប្រហែល ៦–៧លានគ្រឿង ប៉ុន្តែម៉ូដែលអគ្គិសនីទទួលបានត្រឹមប្រហែល ៦០.០០០–៧០.០០០គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ — ប្រហែល ១% នៃសរុប តាម Antara និងការប៉ាន់ស្មានវិស័យ។ មានម៉ូតូអគ្គិសនីប្រហែល ២៤២.៩០៩គ្រឿង នៅលើផ្លូវឥណ្ឌូនេស៊ីត្រឹមខែមេសា ២០២៦ (ទិន្នន័យក្រសួងឧស្សាហកម្មតាមរយៈ Otodream)។ សក្តានុពលគឺធំធែង ប៉ុន្តែមូលដ្ឋាននៅតូចខ្លាំង។

២. ភ្នាល់គោលនយោបាយ៖ MOLINAS និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ៣លាន IDR

នៅថ្ងៃ ១៣ សីហា ២០២៦ ប្រធានាធិបតី Prabowo បានបើកដំណើរការកម្មវិធី Motor Listrik Nasional (MOLINAS) នៅរោងចក្ររបស់ ALVA នៅ Cikarang។ វាសន្យាអត្រាការប្រាក់កម្ចីទាបជាង ការជំរុញទៅរកការហិរញ្ញប្បទានគ្មានប្រាក់កក់ និងផែនការដោះដូរម៉ូតូប្រេងឥន្ធនៈ។ ប្រាក់លើកទឹកចិត្តសំខាន់គឺប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ៣លាន IDR (ប្រហែល ១៧០ USD) ក្នុងមួយម៉ូតូអគ្គិសនីពីរកង់ដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌ ជាមួយថវិកា ៣ពាន់លាន IDR ដែលសំដៅដល់ម៉ូតូផលិតក្នុងស្រុករហូតដល់ ១លានគ្រឿង។ មន្ត្រីរំពឹងថាមានតែប្រហែល ១០០.០០០ គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវទទួលយកមុនបញ្ចប់ឆ្នាំ ២០២៦ ព្រោះសមត្ថភាពរោងចក្រក្នុងស្រុកមានកម្រិត។

នេះនៅតែទាបជាង ៥លាន IDR ដែលធ្លាប់ត្រូវបានពិចារណា និង ៧លាន IDR ដែលបានផ្តល់នៅឆ្នាំ ២០២៤ — ការកាត់បន្ថយដោយចេតនាខណៈរដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភពីលំហហិរញ្ញវត្ថុ និងការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក។

៣. ហេតុអ្វីឆ្នាំ ២០២៦ ជាឆ្នាំកំណត់ឡើងវិញ

ការលក់បង្ហាញរឿងរ៉ាវ។ បន្ទាប់ពីកំពូល ១១១.៥៣៥គ្រឿងនៅឆ្នាំ ២០២៤ ការចុះបញ្ជីម៉ូតូអគ្គិសនីពីរកង់ធ្លាក់ ២២,០% មកនៅ ៨៦.៩៨៧គ្រឿងនៅឆ្នាំ ២០២៥ នៅពេលប្រាក់ឧបត្ថម្ភអស់កំណត់ រួចត្រឡប់ទៅកំណើនស្រាល — កើនតែ ៦,៤% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន រហូតដល់ខែកញ្ញា ២០២៦ (ប្រហែល ៧៩.១៧០គ្រឿងតាំងពីដើមឆ្នាំ តាម MotorCyclesData)។ Aismoli សមាគមវិស័យ បាននិយាយថាការលក់ពីខែមករា–សីហា ២០២៦ គឺប្រហែល ១៨.៩០០ ខណៈអ្នកទិញរង់ចាំប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលបានសន្យាចាប់ផ្តើម។ ដោយ PMK (បទប្បញ្ញត្តិក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ) នៅតែរង់ចាំដល់ចុងខែកញ្ញា ភាគច្រើននៃឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅក្នុងភាពអណ្តែត។

៤. ម៉ាកផលិតចិនបានកាន់កាប់ប្រហែល ៨៥% នៃទីផ្សារ e-2W រួចហើយ

នេះគឺជាផ្នែកដែលយក្សជប៉ុនបុរាណបានរលាស់។ Honda និង Yamaha រួមគ្នាកាន់ លើស ៨០% នៃទីផ្សារម៉ូតូប្រេងឥន្ធនៈឥណ្ឌូនេស៊ី ប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ូតូអគ្គិសនីពីរកង់ ចំណែករួមរបស់ពួកគេមានតែប្រហែល ១៥%។ ម៉ាកផលិតចិន — Yadea, Tailg, Selis (ម៉ាកក្នុងស្រុកដែលសាងសង់លើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចិន), United, Polytron និងផ្សេងទៀត — គិតជាប្រហែល ៨៥% នៃទីផ្សារម៉ូតូអគ្គិសនីពីរកង់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឆ្នាំ ២០២៦។ Honda គឺជាអ្នករីកចម្រើនលឿនបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានស្រាប់ (+៦៣% តាំងពីដើមឆ្នាំ) ប៉ុន្តែចាប់ផ្តើមពីចំណុចស្ទើរតែនៅស្ងៀរ ហើយវាទើបតែបានបើកដំណើរការម៉ូតូអគ្គិសនីយុទ្ធសាស្ត្រដំបូងរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។

គុណសម្បត្តិរបស់ចិនគឺមានលក្ខណៈប្រព័ន្ធ៖ ការគ្រប់គ្រងផលិតកម្មថ្ម ម៉ូទ័រ និងឧបករណ៍គ្រប់គ្រង បូកផ្សំនឹងវិន័យថ្លៃដើមនៃទីផ្សារក្នុងស្រុកដែលពេញលេញ។ Yadea និង Tailg ឥឡូវនេះដំណើរការរោងចក្រនៅឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយរលកឆ្នាំ ២០២៣ នៃម៉ាកម៉ូតូពីរកង់ចិនជាង ១០០ ត្រូវបានចម្រាញ់មកនៅសល់ក្រុមតូចមួយដែលអាចមូលដ្ឋានកម្មបាន។

៥. ការដូរថ្ម និងគណិតវិទ្យានៃ TCO

អ្នកទិញម៉ូតូពីរកង់មានភាពរសើបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតម្លៃដំបូង ដែលជាហេតុនាំឱ្យគំរូ ការដូរថ្ម និងការជួលថ្ម មានសារៈសំខាន់នៅទីនេះជាងលើរថយន្ត។ ម៉ាកដូចជា Polytron និង ALVA ផ្តល់ចន្លោះតម្លៃ "ជួលថ្ម" ដែលបន្ថយតម្លៃលើផ្លូវយ៉ាងខ្លាំង។ ករណីថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការនៅតែខ្លាំងជានិច្ច៖ ការសិក្សាមួយរបស់ RMI ដែលអ្នកវិភាគវិស័យដកស្រង់ បានរកឃើញថាតម្លៃសរុបនៃការកាន់កាប់ម៉ូតូអគ្គិសនីពីរកង់ទាបជាងម៉ូតូប្រេងឥន្ធនៈប្រហែល ៣៤% (ទាបជាងប្រហែល ៥០% ជាមួយប្រាក់ឧបត្ថម្ភ) ហើយគម្លាតត្រូវបានរំពឹងថានឹងរីកធំឡើងរហូតដល់ ៦០% ត្រឹមឆ្នាំ ២០៤០។ ការសាកពេញប្រើប្រាក់ប្រហែល ២.០០០–៥.០០០ IDR បើធៀបនឹង ២០.០០០–៥០.០០០ IDR ដើម្បីបំពេញធុង — ជាការសម្រេចចិត្តសម្រាប់អ្នកបើកបរ ride-hailing និងការដឹកជញ្ជូនដែលកកើតជាផ្នែកធំនៃតម្រូវការ។

៦. ខ្សែកៀកនៃមាតិកាក្នុងស្រុក TKDN

ប្រាក់លើកទឹកចិត្តស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹង TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) — មាតិកាក្នុងស្រុក។ ម៉ូតូអគ្គិសនីថ្មត្រូវការ មាតិកាក្នុងស្រុក ៤០% រហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៦ ឡើងដល់ ៦០% ពីឆ្នាំ ២០២៧ និង ៨០% ពីឆ្នាំ ២០៣០ ដូចដែលក្រសួងឧស្សាហកម្មបានបញ្ជាក់ឡើងវិញ។ អ្នកផលិតផ្នែកព្រមានថាកម្រិតឆ្នាំ ២០២៧ នឹងពិបាកសម្រេចបានដោយគ្មានកោសិកាថ្មក្នុងស្រុក។ សម្រាប់អ្នកទិញ វាមានន័យថាម៉ូដែលដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌថោកបំផុតនឹងកាន់តែជាអ្វីដែលបានផ្គុំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីពិតប្រាកដ — ហើយផ្នែកតម្លៃនៃទីផ្សារគឺជាកន្លែងដែលម៉ាកផលិតចិនដែលមានរោងចក្រក្នុងស្រុកនឹងជំរុញគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគេ។

ជ្រុងចិន

ចិនគឺជាទីផ្សារម៉ូតូអគ្គិសនីពីរកង់ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក និងមូលដ្ឋានផលិតកម្មនៅពីក្រោយម៉ាកផលិតភាគច្រើនដែលកំពុងដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្ន។ នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៦ ការលក់ e-two-wheeler ក្នុងស្រុករបស់ចិនគឺប្រហែល ២៨,២៥លានគ្រឿង (ធ្លាក់ ១២,៦% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ខណៈស្តង់ដាសុវត្ថិភាពជាតិថ្មីបានរំខានទីផ្សារ តាមទិន្នន័យ AVC/Ovum) ហើយអ្នកឈ្នះ Yadea បានលក់ប្រហែល ៧,៦៣លានគ្រឿងក្នុង H1 ២០២៦ និងបានក្លាយជាអ្នកនាំមុខបរិមាណពិភពលោកអស់រយៈពេលប្រាំបួនឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។ ចិនក៏បាន នាំចេញ e-two-wheeler ១៥,៩៧លានគ្រឿងក្នុង H1 ២០២៦ កើន ៣០,៨% (ទិន្នន័យសភាពនាំចូលនាំចេញម៉ាស៊ីន និងអេឡិចត្រូនិកចិន តាមរយៈ Xinhua) — ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាគោលដៅចម្បងនៃការជំរុញនាំចេញនេះ។

ការប្រៀបធៀបនេះមានលក្ខណៈអប់រំប៉ុន្តែមិនមែនម្ខាងនោះទេ។ ទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់ចិនខ្លួនឯងកំពុង រួញមកវិញ ក្រោមស្តង់ដាតឹងរ៉ឹងជាង និងការដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ដែលជាហេតុពិតប្រាកដដែលរូបមន្តថ្ម LFP និងខ្ទាស់អាចដូរបានដែលភ្ញៀវនិងបានបង្រួមថ្លៃដើមត្រូវបានរុញច្រានទៅបរទេស។ ឥណ្ឌូនេស៊ីផ្តល់ឱ្យម៉ាកផលិតចិននូវព្រំដែនកំណើនដែលពួកគេលែងមាននៅផ្ទះ ខណៈឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបាន EV ថោក និងត្រូវបានផ្គុំក្នុងស្រុក — ដោយតម្លៃនៃការប្រគល់ផ្នែកភាគច្រើនឱ្យក្រុមហ៊ុនបរទេស ដែលជាចលនាដដែលដែលកើតឡើងលើ EV បួនកង់។

កិត្តិសព្ទរូបភាព

• ចំណុចសាកថ្មសាធារណៈឥណ្ឌូនេស៊ី៖ Wikimedia Commons, អាជ្ញាបណញណ CC។
• តំបន់ឧស្សាហកម្មនីកែល Morowali៖ Wikimedia Commons, អាជ្ញាបណញណ CC។

ប្រភព

• ការលក់ e-two-wheeler ឥណ្ឌូនេស៊ី MOLINAS TKDN ម៉ាកផលិត៖ MotorCyclesData ១៩ តុលា ២០២៦ — https://www.motorcyclesdata.com/2026/10/19/indonesia-electric-motorcycles/ ; មគ្គុទេសក៍អ្នកទិញ IndoEVs ២០២៦ — https://indoevs.com/electric-motorbikes-indonesia-buyers-guide ; ទិន្នន័យវិស័យ Aismoli / Antara / Otodream ដែលបានដកស្រង់។
• ចំណែក e-2W ឥណ្ឌូនេស៊ី ~៨៥% របស់ម៉ាកផលិតចិន៖ របាយការណ៍ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈ Toutiao / SGPJB ២០២៦ — https://www.toutiao.com/a7636377143911481892
• ទំហំទីផ្សារ e-two-wheeler ចិន (H1 ២០២៦ ~២៨,២៥លានគ្រឿង) និង Yadea ~៧,៦៣លាន លេខមួយពិភពលោកប្រាំបួនឆ្នាំ៖ AVC/Ovum តាមរយៈ Jiemian សីហា ២០២៦ — https://www.jiemian.com/article/15044107.html ; Xinhua ២០២៦ — https://www.xhby.net/content/s6a8e501be4b03b461cd05dae.html
• ការនាំចេញ e-two-wheeler ចិន H1 ២០២៦ (១៥,៩៧លាន +៣០,៨%)៖ ទិន្នន័យ MEA ចិនតាមរយៈ Xinhua ២០២៦។

中文简报

2026年10月21日 · 印尼电动两轮车技术解析：真正的电动化故事在两轮。

印尼年销摩托约600–700万辆，电动仅约6–7万辆（占比<1%），截至2026年4月上路电动摩托约24.29万辆。2026年8月13日普拉博沃总统启动"Motor Listrik Nasional（MOLINAS）"计划，单车补贴300万印尼盾（约170美元），预算3万亿印尼盾、目标最多100万辆，但官方预计2026年底仅约10万辆可兑现（产能有限）；补贴低于2024年的700万盾。

销量：2024年峰值11.15万辆，2025年补贴退坡后降至8.70万辆（-22%），2026年恢复微增（截至9月同比+6.4%，年初至今约7.92万辆）；1–8月约1.89万辆，买家观望补贴细则（PMK尚未落地）。

品牌格局：中国品牌（雅迪、台铃、Selis、United、Polytron等）占印尼电动两轮约85%份额；本田/雅马哈在燃油摩托占80%+，但在电动仅约15%。本田同比+63%但仍从近零起步。

商业模式：换电/电池租赁降低购车门槛；RMI研究称电动两轮TCO比燃油低约34%（有补贴约50%），充满电2000–5000印尼盾 vs 加油2–5万印尼盾，对网约/外卖骑手关键。

本地化：TKDN本地含量要求2026年40%、2027年60%、2030年80%；无本地电芯难达2027门槛，利好已在印尼建厂的中国品牌。

中国视角：中国是全球最大电动两轮市场，2026上半年内销约2825万辆（同比-12.6%，新国标洗牌），雅迪上半年约763万辆、连续九年全球第一；2026上半年出口1597万辆（+30.8%），印尼是重点出海目的地。中国本土市场收缩，正把成熟的LFP+换电方案外推；印尼获得低价本地化电动车，但代价是大部分份额让予外资——与四轮车态势相同。