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地平線のHSD、BYD「天神之眼B」に11月採用へ

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BYDの中位クラス運転支援システムに、もう一つの「頭脳」が載ることになる。11月以降、一部の天神之眼（God's Eye）B搭載車には、Horizon RoboticsのJourney 6PチップとHSDソフトウェアスタックの両方が搭載される見通しだ。HorizonがBYDの上位システムに対して、半導体だけでなくその両方を供給するのは初めてとなる。

ショールームに展示されたBYD Han L EV

Han Lは天神之眼B階層に属する車種の一つ。報道された計画では、11月以降に生産されるB搭載車の一部が、Nvidiaとパートナー製スタックの組み合わせではなく、Horizonのチップとソフトウェアで走ることになる。Photo: Wikimedia Commons.

報道は何を伝えているか

10月30日、中国メディアの藍鯨新聞（Lanjinger News）が関係者の話として報じたところによると、Horizonの高演算チップとフルスタック「Horizon SuperDrive（HSD）」が天神之眼Bの採用枠を獲得した。Bは量販向けのCの上、フラッグシップのAの下に位置する階層だ。報道では、最初の搭載車が11月に投入され、Denza、Hanシリーズ、Oceanシリーズの上位モデルに広がるとされている。

ただし、二点は押さえておきたい。第一に、BYDはこの件を一切認めていない。以下でB階層の取り決めに関わる部分はすべて報道ベースであり、発表された事実ではない。第二に、タイミングについては後に華興証券（Huaxing Securities）の9月のリサーチノートも裏づけており、そこでもHorizon搭載の天神之眼Bの最初のモデルは11月とされていた。

報道を「もっともらしい」で終わらせないデータもある。同じ報道によれば、Horizonがすでに半導体を供給している天神之眼C向けの出荷は、月およそ8万〜10万個まで回復した。新規参入者ではなく、すでに量産ラインを持つ既存サプライヤーだということである。

提携はこうして進んだ

両社の関係は新しいものではない。BYDは2021年にHorizonへ戦略出資しており、Journey 6のシリコンは天神之眼のごく初期から採用されてきた。

2025年2月、BYDが「天神之眼を全車に」というキャンペーンを打ち出したとき、システムは三つに分けられた。Yangwang向けのA（DiPilot 600）、DenzaとBYD上位モデル向けのB（DiPilot 300）、量販車向けのC（DiPilot 100）だ。C階層はカメラのみのセンサー構成で、Horizon Journey 6MかNvidia Orin-Nを搭載し、84〜128 TOPS。そして見落とされがちなのが、ソフトウェアはBYD自製、完全な内製だという点である。Horizonの役割は演算チップを売ることだった。

その役割はすぐに大きくなった。複数の中国メディアによれば、Horizonは2025年に約250万個のJourney 6チップをBYDへ出荷し、BYDは同社にとって最大級の単一顧客の一つとなった。

そして地盤が動く。2026年5月28日、BYDは車載チップ「Xuanji A3」を発表した。4nmプロセスで、単体700 TOPS超、3個を協調させると約2,100 TOPS。最大顧客が競合に変わるのではないかという懸念から、Horizonの株価は翌営業日に7%以上下落した。

ところが6月に入ると、景色は正反対になった。BYD会長の王伝福（Wang Chuanfu）がHorizon創業者の余凱（Kai Yu）とともにBYD Sealで運転支援を試乗する姿が写真に収められ、余凱は「とんでもなく大きい案件を獲った」と投稿した。そして10月、その「大きい案件」に名前が付いた。

路上に停まったBYD Seal

6月、王伝福と余凱が同乗して試乗したBYD Seal。会長二人が同時に発信するという異例のシグナルだった。Photo: Wikimedia Commons.

HSDとは何か

HSDはJourney 6PをベースにしたHorizonの一段式エンドツーエンド（one-stage end-to-end）システムで、チップはINT8の高密度演算で560 TOPS。一段式エンドツーエンドとは、単一のニューラルネットワークがカメラとレーダーの生入力を直接受け取り、走行コマンドを直接出力する構成を指す。従来のスタックのように、知覚（perception）モジュールと計画（planning）モジュールの間を人手で引いた境界で区切る必要がない。受け渡しの回数が減るぶん、継ぎ目で失われる情報も減る。

このアーキテクチャの弱点はロングテール（long-tail）のカバレッジにある。走行データで学習したネットワークは、ほとんど起きない事象をほとんど見ていない。Horizonの答えは、車載モデルに、シミュレーション上で物理的に妥当な稀なシナリオを生成するワールドモデルを組み合わせ、さらにその生成された世界の中で方策を最適化する強化学習を重ねるというもの。2026年6月末にOTAで配信されたHSD V2.0が、この組み合わせの最初の大規模展開だった。

資料の中だけの話でもない。HSDはCheryのExeed、iCAR、Fengyun、長安汽車のDeepalの量産車に搭載済みだ。証券日報は7月、Horizonが2026年末までに約20モデルの指定・納入を見込んでいると報じている。

三つの路線であり、置き換えではない

これを「BYDが自社開発を捨ててHorizonから買う」と読むと、戦略の向きを取り違える。

現在の天神之眼Bはレーザーレーダー（lidar）方式だ。lidar 1基、レーダー5基、カメラ12台、超音波センサー12個、そして254 TOPSのNvidia Orin-X 1基。その上のアルゴリズムはMomentaとの共同開発。ここにHorizonのスタックが加わると、B階層は三つの路線を同時に抱え込むことになる。Horizonのフルスタック、BYD内製のXuanji A3路線、そして既存のNvidiaハードウェアである。

A階層は据え置き。lidar 3基、Orin-X 2基で、Yangwangと最上位モデル専用となる。

その論理は忠誠ではなくポートフォリオ管理だ。BYDの価格帯は約7万元から100万元超まで及び、単一の内製チップで最下位の最安と最上位の最高性能を同時に満たすことはできない。量販車はコストパフォーマンスと安定供給の両立で最も優れた相手に発注し、フラッグシップは内製を残す。バッテリーパックにセルメーカーを2社、3社と入れていったのと同じ理屈である。

天神之眼（God's Eye）Bのクルマを選ぶなら

ここから先は、サプライチェーンの話ではなく、実際の買い物の話になる。

バッジではなくハードウェアの一覧を見る。 「天神之眼B」は階層の名前であって、部品表ではない。その中に三つのチップ路線が併存するなら、同じショールームに並ぶ同じバッジの2台が、同じ頭脳を積んでいるとは限らない。チップ名とセンサーの基数は、書面で確認しよう。

オプション価格はすでに一度動いている。 BYDは2026年5月1日、天神之眼Bのレーザーレーダー付きパッケージを9,900元から12,000元へ値上げした。理由はメモリ価格の高騰。2,100元、率にして約21%の上昇で、しかもこれはBYDで市街地NOAに乗るための最も安い手段だったオプションだ。

TOPSを体感の倍率に換算しないこと。 Journey 6Pは560 TOPS、Orin-Xは254 TOPSと公表されている。紙の上では2.2倍の演算能力に見える。だが余凱自身が10月30日に指摘しているように、同じJourney 6Pでも、ベンダーがどの計数方式を採るかで560 TOPSとも1,960 TOPSとも書ける。シリコンは変わらず、変わるのは算術だけだ。ベンダーをまたいだTOPS比較はほぼ無意味である。市街地NOAが穏やかに感じるか、そわそわした挙動になるかを決めるのは、メモリ帯域、オペレータの対応状況、熱的な余裕（thermal headroom）、そして推論レイテンシの安定性であって、箱に書かれたピーク値ではない。

本当の差は、後になって二つの場面で現れる。 混沌とした交差点でどれくらいの頻度で介入を求められるか。そして買った後、システムがどれだけ速く良くなるか。どちらも発表会では分からない。最初の納車から3〜6か月後に、オーナー同士のフォーラムで見えてくる類のものだ。

ショールームのDenza N9 SUV

Denzaは、報道された計画でHorizon搭載の天神之眼Bの対象として名前が挙がったブランドの一つ。Photo: Wikimedia Commons.

Horizonの実際の立ち位置

「首位」という言葉が二通りに使われていて、しかも同じ主張ではない。

証券日報と中国自動運転藍皮書（China Autonomous Driving Blue Book）が引用した高工智能汽車研究院（Gaogong Intelligent Auto Research）のデータによれば、中国ブランド乗用車の全域運転支援チップ市場で、Horizonは2026年上半期に31.94%を占め、Nvidia（29.38%）とMobileye（10%未満）を抑えて首位に立つ。

市街地NOA向けチップ、つまり利益率の高いセグメントでは、Nvidiaが39.43%で依然首位、Horizonは22.82%で2位につけ、前年比で約5ポイント伸ばした。Nvidia、Horizon、Huaweiの3社でこのセグメントの8割近くを占める。

HorizonのJourney累計出荷数は2026年9月3日に1,500万個を突破した。同社によれば、40以上のブランドパートナー、500の車種指定、2,000万個超の受注残を抱えている。

だから正直に整理するならこうだ。Horizonは中国ブランド向けADAS半導体で数量首位、そして実際に利益を生むセグメントで急速に順位を上げる2位である。天神之眼Bの採用枠を得たことの重みは、台数よりもこの2番目の数字への効き方、そしてBYDの量産規模でフルスタックを動かすというエンジニアリング上の信頼にある。

この取引のもう一つの側面

リスクは仮定の話ではない。BYD自身のチップ発表は、Horizonの株価を一日で7%以上削った。そしてBYDの方針は明示的にマルチサプライヤーだ。Xuanji A3が成熟しコストが下がれば、内製路線はHorizonのBYD向けビジネスを魅力的にしている台数を、そのまま吸い上げうる。

Horizon自身の答え方は示唆に富む。取締役の徐健（Jian Xu）は、自社で販売するチップの「直接シェア」と、顧客が自社アーキテクチャ上で独自のシリコンを作れるよう技術をライセンスする「拡張シェア（extended share）」を区別している。一部の顧客がいずれ競合になる世界に備え、その道中で対価を受け取るサプライヤーの姿だ。

BYD側の計算はもっと単純だ。三つの路線があれば見積もりは三通りになり、それぞれを突き合わせる基準が手に入る。

よくある質問（FAQ）

いま乗っている天神之眼Bの車はHorizon版になる？ ならない。チップとセンサー構成は物理的なハードウェアだ。Orin-Xで作られた車を、ソフトウェアでJourney 6Pに変えることはできない。新しいハードウェアで出荷された車だけが新しいスタックを積む。

HorizonのスタックはNvidiaのものより本当に優れている？ 不明だ。今この時点で優劣を言い切る人は、推測しているにすぎない。HorizonのシステムはCheryや長安のモデルで実績があるが、BYDの交通環境、車両台数、キャリブレーションの目標値は異なる。最初の正直な答えは、納車後のオーナー報告から出てくる。

TOPSが多ければ市街地走行は良くなる？ 一概には言えない。Horizon創業者自身が述べたように、同じチップでも計数方式次第で560 TOPSとも1,960 TOPSとも表記できる。帯域、熱設計、そしてモデルをシリコンにどれだけうまく載せられているかのほうが、ピーク値より重要だ。

国内サプライヤーができたのでオプションは安くなる？ 期待しないほうがいい。パッケージはメモリ価格の上昇を理由に、2026年5月に2,100元値上げされた。チップの調達は数ある費目の一つにすぎず、BYDはHorizon搭載版の価格を一切公表していない。

設定表のどこを見ればいい？ チップ名、lidarの基数、そして市街地NOAが納車時点で使えるのか「将来のOTAで対応」と書かれているのか。この3行が、ショールームで同じに見える車を分ける。

中国の視点

この話で面白いのは、中国のチップメーカーが採用枠を取ったことではない。ソフトウェアがチップと一緒に動いたことだ。

この5年の大半、中国のOEMは演算チップをNvidiaから買い、ソフトウェアは自社で書くか、国内パートナーからアルゴリズムを買うかしてきた。天神之眼Bの構成もまさにそれで、Orin-XのシリコンにMomentaとの共同開発アルゴリズムだった。HorizonのHSDは、この二つの購買を一つにまとめ、しかもメモリコストがすでにオプション価格を押し上げているこのタイミングで、海外製の代替品に対して値付けしてくる。

国内シリコン、国内フルスタック、国内データというこの組み合わせが、20万元をはるかに下回る車に12,000元の市街地NOAオプションを成立させている。藍皮書は、中国の20万元以下自主ブランドセグメントにおける運転支援でHorizonが約44%のシェアを持つとし、その数字の裏にあるコストの計算式こそ、BYDがいま探している計算式そのものだ。

限界も同じくらい明確で、それは能力の話ではない。天井を誰が握るかという話だ。BYDは同時に最大の顧客であり、将来の競合でもある。内製のXuanji A3が存在する理由は、最上位が外部サプライヤーに依存しないためだ。これに対するHorizonの答え、つまり自社アーキテクチャを顧客にライセンスして独自シリコンを作らせるという選択は、中国市場では最大顧客に対する最良の防御が「その顧客に設計図を売ること」だという告白でもある。

中国はここでも他国と同じ制約に直面している。市街地NOAには依然として膨大な検証走行距離が必要で、lidarのコストはオプション価格の下限を決め、運転支援ハードウェアの中古価値はまだ実績がない。規模はコストを買えるが、確実性は買えない。

Sources

Image credits

  • BYD Han L EV — Wikimedia Commons, CC BY-SA
  • BYD Seal — Wikimedia Commons, CC BY-SA
  • Denza N9 — Wikimedia Commons, CC BY-SA

中文简报

比亚迪天神之眼 B 档（DiPilot 300）据报将在 11 月起搭载地平线征程 6P 芯片与 HSD 全栈方案，首批覆盖腾势、汉与海洋网高端车型。此事源自 10 月 30 日蓝鲸新闻的知情人士报道，比亚迪尚未官宣。天眼 B 现款为单颗英伟达 Orin-X（254 TOPS）加比亚迪与 Momenta 联合开发的算法；引入地平线后该档将同时存在三条技术路线，而非替换关系。对买家最实际的影响是：同一"天眼 B"名称下硬件可能不同，需看清配置单；选装价已于 2026 年 5 月由 9900 元上调至 12000 元；算力数字不可跨厂商直接比较——余凯本人指出同一颗 6P 按不同口径可写作 560 或 1960 TOPS。

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