Dari Startup Chip Kontrarian ke Pilar ADAS End-to-End Satu Tahap China: Kisah Horizon Robotics

Pada 2015, Kai Yu (余凯) meninggalkan jabatannya sebagai wakil dekan Baidu Research, mendirikan perusahaan baru, dan memilih salah satu arah paling kontra-konsensus di gelombang pertama AI. Hampir setiap pendiri startup AI di tahun itu berburu large language model, asisten suara, atau API visi. Horizon Robotics akan membuat chip — chip AI — untuk robot, termasuk yang kebetulan berupa mobil.

Itu, menurut kata-kata pendiri sendiri, kebalikan dari pertaruhan yang jelas. Membuat chip AI sekelas otomotif itu lambat, butuh modal besar, dan bertahun-tahun lagi dari pendapatan. "Kami bersaing di tempat yang tidak ada pesaing," kata Yu belakangan, hampir kata per kata. "Bukan karena mudah, tapi karena di sanalah masa depan."

Saat AI belum jelas menunjuk ke mobil, pertaruhkan mobil

Empat tahun pertama Horizon sengaja dijalankan di dua jalur. Perusahaan ini memproduksi silikon AIoT — untuk kamera pintar, komersial pintar, lokasi konstruksi pintar — di samping taruhan paralel pada chip untuk mengemudi cerdas. AIoT adalah pasar nyata, tapi setiap pemasangan adalah proyek kustom dengan penangkapan nilai terbatas. Mobil, sebaliknya, adalah platform yang akan terjual jutaan unit.

Pada 2019, Horizon membuat keputusan yang membentuk perusahaan selamanya. Ia menutup seluruh bisnis AIoT dan memusatkan seluruh rekayasanya pada mengemudi cerdas. Dalam hitungan bulan, ia menjadi satu-satunya pemasok China dengan chip ADAS pengembangan dalam negeri yang diproduksi massal, dan pada Juni 2020 chip Journey 2 (征程2) dipasang di Changan UNI-T. Untuk pertama kalinya solusi mengemudi cerdas yang dikembangkan di China mencapai produksi massal di mobil penumpang, dan UNI-T menjual lebih dari 100.000 unit dalam sembilan bulan pertama.

Kekurangan chip global 2021–2022 ternyata menjadi angin pendukung. Ketika seluruh industri otomotif menemukan kembali arti semikonduktor, Horizon sudah punya sesuatu untuk dijual. Journey 5, pada 2021, menjadi chip AI otomotif China pertama yang menembus 100 TOPS, dan melakukan debut produksi dunia di Li Auto L8 Pro, menandai masuknya China ke era silikon ADAS berkapasitas komputasi tinggi.

Pada Oktober 2024, Horizon melantai di Bursa Hong Kong, menghimpun lebih dari HK$5,4 miliar, menjadi IPO teknologi terbesar di kota itu tahun ini. Pada saat itu, perusahaan memiliki keluarga chip ADAS pengembangan dalam negeri yang paling banyak dipasang di China.

Sebuah robotaxi Pony.ai (Lexus RX450h dengan lidar di atap) di jalanan Guangzhou, salah satu penerapan publik paling terlihat dari ekosistem mengemudi otonom China — pasar yang sama di mana HSD Horizon Robotics kini bersaing, dan salah satu lapangan uji paling berat bagi sebuah tumpukan mengemudi end-to-end satu tahap. (Gambar: Wikimedia Commons, CC BY 2.0, S5A-0043)

2024–2025: dari pemasok chip ke arsitek full-stack — pertaruhan HSD

Lompatan teknis yang lebih besar terjadi pada 2024 dan 2025. Sebelumnya, Horizon adalah pemasok silikon dan toolchain. Untuk mencapai mengemudi end-to-end satu tahap — arsitektur di mana satu jaringan saraf memetakan masukan sensor langsung ke lintasan kendaraan, tanpa pemisahan modular persepsi/perencanaan/kontrol — Horizon harus mengantarkan seluruh tumpukan secara mandiri.

Hasilnya adalah HSD (Horizon SuperDrive), sistem bantuan mengemudi urban pilot satu tahap end-to-end yang berjalan di atas Journey 6P, satu chip dengan 560 TOPS komputasi. HSD menggabungkan model dunia dengan pelatihan reinforcement learning, dengan latensi end-to-end beberapa ratus milidetik dan optimasi gabungan kontrol longitudinal dan lateral.

Dalam uji dunia nyata di pusat Beijing — tolok ukur bantuan mengemudi urban paling berat di China — perilaku HSD saat menikung siku-siku di titik buta, "hantu" (pejalan kaki yang tiba-tiba muncul dari balik mobil yang diparkir) dan pemotongan antrian ekstrem, secara nyata lebih halus dibanding sistem generasi sebelumnya yang ia bandingkan. Start-stop di lampu lalu lintas presisi milidetik, perilaku di tikungan stabil, dan pola "naga bergambar" serta pengereman mendadak yang menghantui tumpukan modular berkurang lebih dari 90%. Akronim industrinya adalah "FSD-nya China", tapi Yu sendiri merangkumnya lebih langsung: "HSD jelas memahami jalan China lebih baik dari FSD Tesla." Pada akhir 2025, HSD telah memenangkan komitmen design-in dari 10 OEM dalam dan luar negeri, dan lebih dari 20 program kendaraan.

2026: titik infleksi kedua — BYD, duopoli China, dan pasar yang dibentuk ulang

Pada 2026, titik infleksi kedua tiba. Dua hal terjadi dalam jendela waktu yang sama.

Yang pertama adalah perubahan struktural pasar silikon ADAS. Menurut data NE Times untuk April 2026, pangsa Horizon di chip pengontrol domain ADAS mobil penumpang China melonjak ke 13,6% — menjadikannya pemain nomor dua di negara itu, di depan Huawei dan Tesla, dan hanya di belakang NVIDIA di 50,9%. Hanya empat bulan sebelumnya, pada Januari–Februari, Horizon berada di 9,3% dan peringkat keempat. Pangsa gabungan top 2 (NVIDIA + Horizon) mencapai 64,8%. Di tahun ketika ritel total mobil penumpang China turun 18,5%, pengiriman Horizon justru naik. "Peringkat ini akan berbeda tahun depan," kata Yu dengan cara khasnya.

Peristiwa kedua adalah makin dalamnya hubungan dengan BYD. Pada Juni 2026, ketua BYD Wang Chuanfu dan CEO Horizon Kai Yu difoto bersama, di dalam mobil yang sama, di kursi depan BYD Seal yang dilengkapi HSD dari Horizon. Konteksnya: BYD baru saja, pada Mei 2026, mengumumkan chip ADAS internal 4nm-nya sendiri, Xuanji A3 (璇玑A3), dengan komputasi lebih dari 700 TOPS — chip yang diyakini banyak analis akan menyingkirkan Horizon dari peran internal BYD. Ternyata tidak. Strategi yang muncul adalah berlapis: Xuanji A3 internal BYD menutupi kendaraan high-end dan flagships, sementara keluarga Journey 6 Horizon dan solusi bantuan mengemudi urban full-scenario HSD 2.0 menutupi rentang 7–20 juta yuan, di mana Journey 6M (128 TOPS) mendorong urban NOA turun ke mobil 10 juta yuan. Pendekatan dua jalur yang sekarang industri sebut sebagai model penyediaan berlapis — dan Horizon, dengan makin jelas, adalah pilihan utama untuk paruh volume.

Pergeseran yang lebih dalam justru ada pada sifat hubungan itu sendiri. Kolaborasi sebelumnya antara pabrikan mobil dan pembuat chip bersifat pasokan-beli. Kolaborasi BYD-Horizon yang dinegosiasikan sepanjang 2026 dideskripsikan, oleh kedua belah pihak, sebagai co-design rekayasa yang mendalam — termasuk kemungkinan lisensi IP BPU, yang akan menjadikan Horizon mitra teknologi jangka panjang alih-alih sekadar penjual chip. Agen kokpit cerdas internal BYD, "Didi Xia" (迪迪虾), dan asisten AI kabin Horizon, "Kaka Xia" (咖咖虾), dilaporkan sedang diintegrasikan di level OS. Pesannya: volume pasar ADAS China cukup besar untuk menopang dua tumpukan paralel, dan bahkan pabrikan mobil China terbesar melihat nilai dari "berjalan dengan dua kaki".

Papan komputasi AI otomotif Tesla HW 2.5 (Autopilot dan infotainment), difoto dari kedua sisi — jenis papan komputasi terintegrasi yang hidup di balik setiap tumpukan ADAS modern, termasuk yang berjalan di atas chip seperti Journey 6P Horizon dan Xuanji A3 BYD. Skala komponen dan beberapa SoC yang terlihat di satu PCB adalah seperti apa sebuah tumpukan mengemudi end-to-end satu tahap secara fisik. (Gambar: Wikimedia Commons, CC BY 2.0, Steve Jurvetson)

Apa yang sebenarnya diceritakan oleh busur sepuluh tahun

Kisah Horizon Robotics bukan, pada hakikatnya, kisah perusahaan chip. Itu kisah pertaruhan yang sabar: di pasar sebesar dan seterpilah China, cara menang bukanlah menjadi chip terbesar — melainkan menjadi platform ADAS terbuka terbaik, yang bisa diadopsi oleh pabrikan mobil China mana pun tanpa harus membangun seluruh tumpukan secara internal. NVIDIA menjual silikon. Tesla menjual sistem tertutup. Huawei menjual sistem tertutup di dalam konsorsium OEM tertutup (aliansi HIMA). Horizon menjual silikon, toolchain, tumpukan perangkat lunak end-to-end satu tahap, dan kemauan untuk menjadi "otak kedua" di dalam mobil mana pun yang menginginkannya.

Karena itulah 2026 adalah titik infleksi, bukan tujuan. Keluarga Journey 6 adalah silikon. HSD 2.0 adalah perangkat lunak. Kolaborasi BYD adalah volume. Di lini produksi massal, Journey 6M membawa urban NOA ke mobil 10 juta yuan. Jika Horizon mengeksekusi di empat lini — dan data April 2026 menunjukkan itu — tumpukan ADAS China tidak akan lagi menjadi cerita "AS vs China", atau "internal vs pihak ketiga". Ini akan menjadi duopoli antara NVIDIA, untuk kelas atas, dan Horizon, untuk semua yang lain.

Pelajarannya adalah satu yang siapa pun yang telah mengamati industri China dalam dekade terakhir akan mengenali. Sebuah pertaruhan kontra-konsensus hanya bekerja jika yang kontra bersedia menunggu. Horizon menunggu sembilan tahun antara Journey 2 dan momen volume. Tiga tahun ke depan adalah saat pertaruhan itu terbayar — dan datanya sudah mengatakannya.

---

Konteks khusus China: kolaborasi BYD-Horizon, chip 璇玑A3 / Xuanji A3, keluarga Journey 6, dan HSD adalah program-program pasar China. Robotaxi Pony.ai juga merupakan penerapan di pasar China. Papan Tesla HW 2.5 adalah referensi pasar AS, ditunjukkan hanya untuk mengilustrasikan kategori perangkat keras komputasi AI terpasang.