การแข่งขันแบตเตอรี่โซลิดสเตตของเกาหลีใต้: Samsung SDI, LG และ SK On ทุ่มเทกับปี 2027

เกาหลีใต้กำลังเดิมพันระดับชาติกับแบตเตอรี่โซลิดสเตต (solid-state) ในช่วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคม 2026 ทางการโซลได้เผยแพร่แผนแม่บทเทคโนโลยีระหว่างรัฐบาลและอุตสาหกรรมและกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสีเขียว (green transformation) ซึ่งนำเซลล์รุ่นใหม่มาอยู่ศูนย์กลางของนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศ บริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศสามแห่ง — Samsung SDI, LG Energy Solution และ SK On — แต่ละแห่งมีไทม์ไลน์ของตนเอง แต่ทั้งหมดกำลังแข่งกับภัยคุกคามเดียวกัน: ความเป็นผู้นำที่เหนือกว่าของจีนในตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเหลวในปัจจุบัน

แผนแม่บทระดับชาติที่สร้างรอบปี 2030

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2026 กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ (MOTIE) ร่วมกับ LG Energy Solution, Samsung SDI และ SK On ที่หอการค้าเกาหลีในโซลเพื่อเผยแพร่ แผนแม่บทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ข้อผูกพันหลัก: ผลิตต้นแบบแบตเตอรี่ all-solid-state ในปี 2027 และบรรลุการพาณิชย์ในปี 2030 รัฐบาลวางแผนเงินทุน R&D ใหม่ประมาณ 400,000 ล้านวอนจากปี 2027 เป็นเวลาห้าปี โดยภาคเอกชนตั้งเป้าลงทุนประมาณ 8 ล้านล้านวอนจนถึงปี 2030

สองสัปดาห์ต่อมาในวันที่ 7 ตุลาคม ประธานาธิบดี Lee Jae-myung ได้เปิดตัวกลยุทธ์ K-GX (Green Transformation) แผนมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านล้านวอนในสิบปี ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่าการตรวจสอบและการพาณิชย์ของแบตเตอรี่รุ่นใหม่เป็นเรื่องสำคัญลำดับแรก

Samsung SDI: ผู้ถือธงนำสำหรับปี 2027

Samsung SDI เป็นรายที่รุกหนักที่สุดในสามราย บริษัทกำลังพัฒนาเซลล์แบบซัลไฟด์ (sulfide) ไม่มีแอนอด (anode-less) ที่เรียกว่า SolidStack ตั้งเป้าผลิตจำนวนมากในครึ่งหลังของปี 2027 ที่โรงงาน Ulsan ด้วยความหนาแน่นพลังงานเชิงปริมาตรประมาณ 900–1,000 Wh/L — สูงกว่าเซลล์ prismatic ปัจจุบันประมาณ 40% สายการผลิตนำร่อง (S-Line) กำลังทำงานแล้วที่ศูนย์ R&D Suwon และได้ส่งเซลล์ตัวอย่างให้ลูกค้าประเมิน

บริษัทยังนำเงินมาลงหลังแผนนี้: ลงทุนประมาณ 25 ล้านล้านวอนจนถึงปี 2040 ที่ Ulsan และ Cheonan และได้เข้าครอบครองโรงงาน New Carlisle, Indiana ทั้งหมด (หลังจากซื้อหุ้น 49.9% ของ GM) เพื่อการจัดส่งในอเมริกาเหนือ สิ่งที่น่าสังเกตคือ Samsung SDI เคยระบุว่าการใช้งานเชิงพาณิชย์แรกของเซลล์โซลิดสเตตอาจไม่ใช่รถยนต์เลย แต่เป็นหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ (humanoid) ซึ่งความต้องการพื้นที่และพลังงานสูงสุดสูงมากและรอบการตรวจสอบสั้นกว่า

SK On และ LG Energy Solution: การเริ่มที่ช้ากว่า

SK On ได้กำหนดการพาณิชย์ในปี 2029 ด้วยเป้าหมายระดับนำร่อง 800 Wh/L และการทดลองสายนำร่องในปี 2027 LG Energy Solution ก็ชี้เป้าปี 2029 สำหรับการพาณิชย์เซลล์ซัลไฟด์ all-solid-state และกำลังสร้างสายนำร่อง all-solid-state แบบอิเล็กโทรดแห้ง (dry-electrode) ในครึ่งหลังของปี 2026 — ขณะเดียวกันก็หันทุนไปสู่ตลาดจัดเก็บพลังงาน (ESS) ในอเมริกาเหนือ ซึ่งตั้งเป้าความจุมากกว่า 50 GWh ภายในสิ้นปี 2026

ทำไมเกาหลีถึงผลักดันอย่างหนัก

ความเร่งด่วนมีลักษณะเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์ที่เผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2026 ชี้ให้เห็นว่าส่วนแบ่งตลาดโลกของผู้ผลิตแบตเตอรี่เกาหลีใต้ลดลงจากประมาณ 23–25% ในปี 2023 เหลือประมาณ 15.3–16% ในปี 2025 ในขณะที่หกบริษัทชั้นนำของจีนครองร่วมกันประมาณ 67% ในวัตถุดิบสำคัญ — แอนอด เซพาเรเตอร์ อิเล็กโทรไลต์ — ส่วนแบ่งของเกาหลีทั้งหมดต่ำกว่า 7% หลังจากแพ้การแข่งขันลิเธียมเหลวด้วยต้นทุนไปเกือบทั้งหมด โซลจึงเดิมพันว่าสถานะโซลิดสเตตอาจเป็นไพ่ที่สับใหม่ได้

การตรวจสอบความเป็นจริงมีความจำเป็น: ปี 2027 เป็นเป้าหมาย ไม่ใช่คำมั่นสัญญา เมื่อสิ้นปี 2026 งานที่ตรวจสอบแล้วของ Samsung SDI ยังคงอยู่ที่สายนำร่อง Suwon และวันที่ที่แต่ละผู้ผลิตอ้างยังห่างออกไปอย่างน้อย 12–18 เดือน ส่วนที่ยาก — ความสม่ำเสมอในการผลิต ผลผลิต และต้นทุน — คือจุดที่เซลล์แบบเหลวมีความพร้อมสมบูรณ์แล้ว

มุมมองจีน

จีนมีจุดหมายปี 2030 เดียวกัน แต่เข้าหาในฐานะขนาด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2026 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติของจีน (MIIT) และอีกหกกระทรวงได้เผยแพร่ แผนห้าปีที่ 15 สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ใหม่ ซึ่งกำหนดการนำไปใช้ all-solid-state ขนาดใหญ่เริ่มต้นในปี 2030 (แหล่งที่มา: 36Kr รายงานแผนเจ็ดกระทรวง)

ไทม์ไลน์บริษัทรวมกันรอบปี 2027 สำหรับการทดลองแบบแบตช์เล็ก BYD ดำเนินสายนำร่องซัลไฟด์ all-solid-state 2 GWh ที่ Shenzhen Pingshan ซึ่งเริ่มดำเนินงานในกุมภาพันธ์ 2026 — ถูกอธิบายว่าเป็นสายนำร่องซัลไฟด์ all-solid-state เกรดยานยนต์แห่งแรกของจีน — พร้อมสายการผลิตจำนวนมาก 20 GWh ที่วางแผนไว้ในเขต Bishan ของ Chongqing; BYD ตั้งเป้าติดตั้งแบบแบตช์เล็กในรุ่นระดับไฮเอนด์ในปี 2027 (แหล่งที่มา: 36Kr; SMM/10jqka) CATL ได้สร้างสายนำร่องซัลไฟด์ 1 GWh และชี้แนะการผลิตทดลองแบบแบตช์เล็กสำหรับปี 2027; ประธาน Robin Zeng ประเมินความสุกงอมของ all-solid-state ของเขาที่ "ระดับ 4 จาก 9" ในเดือนมิถุนายน 2026 โดยเป้าหมายระดับ 7–8 สำหรับปี 2027 เซลล์กึ่งโซลิด (semi-solid) แบบสถานะควบแน่น (condensate) ของ CATL ในทางกลับกัน เข้าสู่การผลิตจำนวนมากและเริ่มส่งมอบ OEM ในไตรมาสที่สามของปี 2026 ด้วยระยะทางสูงสุดถึง 1,500 กม. (แหล่งที่มา: 36Kr; Toutiao/สรุปอุตสาหกรรม) Chery มีสายนำร่อง 0.5 GWh ที่ Wuhu ผลิตเซลล์เกรดยานยนต์ 60 Ah พร้อมการตรวจสอบบนรถวางแผนสำหรับปี 2027 (แหล่งที่มา: 36Kr)

สิ่งที่ส่งมอบจริงในวันนี้คือ กึ่งโซลิด ไม่ใช่โซลิดทั้งหมด แพ็กกึ่งโซลิด 150 kWh ของ NIO (จัดหาโดย WeLion) มีจำหน่ายเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้านับตั้งแต่ปี 2024 และ SAIC MG4 ใช้เซลล์กึ่งโซลิดของ Qingtao ในเดือนสิงหาคม 2026 จีนได้เผยแพร่ GB/T 48093.1-2026 มาตรฐานที่กำหนดศัพท์ของเซลล์แบบเหลว กึ่งโซลิด-เหลว และ all-solid-state (แหล่งที่มา: Toutiao ตุลาคม 2026) สำหรับบริบทของช่องว่างขนาด SNE Research รายงานว่าครึ่งแรกของปี 2026 บริษัทแบตเตอรี่จีนเจ็ดแห่งใหญ่ที่สุดครอบครอง 72.4% ของการติดตั้งแบตเตอรี่ traction ทั่วโลก (รวม 608.5 GWh) ไม่มีเซลล์ all-solid-state ใดไปถึงรถลูกค้าที่ใดก็ตามในปี 2026 — เกาหลีและจีนแข่งกับฟิสิกส์เดียวกัน ไม่ใช่แค่กันและกัน

เครดิตรูปภาพ

• เซลล์แบตเตอรี่: ภาพผ่าน Wikimedia Commons (File:Lithium-Ion Cell cylindric.JPG) ใบอนุญาต CC อธิบายถึงเทคโนโลยีแบตเตอรี่

Sources

• 36Kr (English) — แผนโซลิดสเตต 2030 จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี ไทม์ไลน์บริษัท: https://eu.36kr.com/en/p/4024227042070659
• SMM / 10jqka — สายนำร่อง all-solid-state จีน BYD/CATL: https://m.10jqka.com.cn/20261015/c680726985.shtml
• pedaily — แผนแม่บทเกาหลี ไทม์ไลน์ Samsung SK LG บริบทส่วนแบ่งตลาด: https://m.pedaily.cn/news/570267
• ifeng — แผนแม่บทเกาหลีและกลยุทธ์ K-GX: https://h5.ifeng.com/c/vivo/v002ZYqIm-_FnI6GXVuWELNO--ynya--bGYNVw1PGqlQYAm--Rg__?isNews=1
• EET-China — Samsung SDI SolidStack 900 Wh/L นำร่อง Suwon Ulsan 2027: https://www.eet-china.com/mp/a529444.html
• Battery-Design.net — Samsung SDI / ไทม์ไลน์โซลิดสเตตโลก การอ่านอย่างระมัดระวัง: https://www.batterydesign.net/solid-state-production-timelines/
• Toutiao — กึ่งโซลิดอยู่ในรถแล้ว มาตรฐาน GB/T 48093.1-2026: https://www.toutiao.com/a7695650912802554410

中文简报

2026年9月下旬至10月初，韩国发布国家层面的固态电池路线图：9月22日产业通商资源部联合三星SDI、LG新能源、SK On发布《电池产业技术路线图》，目标2027年出试制品、2030年商用；10月7日李在明总统发布K-GX绿色转型战略，十年约1000万亿韩元投入。三星SDI最激进，硫化物无负极"SolidStack"目标2027下半年蔚山量产、体积能量密度约900–1000Wh/L，水原中试线已向客户送样；SK On定2029年商用、800Wh/L；LG新能源同样定2029年，并转向北美储能市场。背景是韩国电池全球市占率已从2023年23–25%降至2025年约15.3–16%，而中国六家头部企业合计约67%，韩国寄望固态"换牌"。但2027仍是目标而非承诺，量产前仍有良率与成本关口。中国方面，工信部等七部门9月28日发布《新型电池产业发展十五五规划》，明确全固态初步规模化应用锚定2030年；比亚迪深圳坪山2GWh硫化物中试线2026年2月投产、重庆璧山规划20GWh；宁德时代1GWh中试线、目标2027小批量，半固态已量产交付；奇瑞芜湖0.5GWh中试线。真正装车的是半固态（蔚来150kWh、上汽MG4），全固态截至2026年尚无任何量产车搭载。